「ライフプランニングと資金計画」と呼ばれる分野です。人生で必要なお金の回し方、経済面での人生設計に関する下記の事項が含まれます。

1.ファイナンシャル・プランニングと倫理

2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

3.ライフプランニングの考え方・手法

4.社会保険

5.公的年金

6.企業年金・個人年金等

7.年金と税金

8.ライフプラン策定上の資金計画

9.中小法人の資金計画

10.ローンとカード

11.ライフプランニングと資金計画の最新の動向